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Aussi, afin que vous restiez au coeur de la vie de vos clients, nous avons mis sur pied une stratégie marketing web basée sur votre omniprésence comme conseiller. Via des infolettres mensuelles avec du contenu adapté pour vos clients et des bannières web personnalisées, vous serez en mesure d’exploiter le web et de le mettre au service d’une expérience humaine et unique!

28 pages

 

Site web
adaptatif

Formule mensuelle

 

Infolettres mensuelles
personnalisées

Parce que les conseillers ont déjà de nouveaux clients potentiels parmi leurs clients actuels.

FIDÉLISATION DE LA CLIENTÈLE

Laissons parler
les chiffres

De l’actif géré disparaît lorsqu’il est transmis à un conjoint.*
70%
De l’actif disparaît après un transfert à un conjoint puis aux enfants.*
94%
Utilise internet avant l’achat d’assurance ou de produits financiers.**
69%

* Source: Investor Economics, Household balance sheet report, Canada 2017.
** Source: BCG global consumer sentiment survey.

Your name

Your advisor since 2008

Finding you bearings in the ever-changing world of finance and insurance products can be overwhelming. Having a complete and beneficial solution for all of your assets can be quite a puzzle. That is why I am offering you my services: I would like to review your situation and present a tailored analysis of your portfolio.

With my advice, you will benefit from a successful management of your investments and achieve optimal asset allocation. In addition, we can also review your various insurance plans to ensure that you have the best solutions. All this while guiding you effectively through the various products available to you.

But there’s more, as we build a trusting relationship I can also put forward a financial plan tailored to secure your future. I guarantee you that by working together I can present a plan that’s adapted to your needs as well as your economic realities. Let’s start now! Seek my expertise to build your financial future and benefit from my insurance and investing knowledge.

Votre nom 

Votre conseiller depuis 2008

S’orienter dans le monde en constante évolution de la finance et des produits d’assurance peut être un véritable casse-tête. Trouver une solution complète et avantageuse pour l’ensemble de vos avoirs devient également bien complexe. C’est pourquoi je vous propose mes services afin de procéder à une analyse personnalisée de votre portefeuille.

Grâce à mes conseils, vous bénéficierez de placements optimaux et d’une gestion fructueuse de vos investissements. De plus, nous nous assurerons ensemble de vous guider vers les meilleures solutions d’assurance. Tout cela en vous orientant efficacement à travers la vaste gamme de produits qui s’offre à vous.

Je vous propose également une planification judicieuse de votre avenir financier en vous assurant d’abord une relation de confiance. Il me fera plaisir de vous garantir une écoute adaptée de vos besoins et de votre réalité économique. Faites appel à mon expertise en matière d’assurance et d’investissement dès maintenant. Un avenir financier qui vous avantage, ça se planifie!

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